Invajo Technologies AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av units och tillförs cirka 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare cirka 5,1 MSEK

Tecknarna i den Riktade Emissionen omfattar ett antal välrenommerade svenska investerare.

Den Riktade Emissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella position och i snabbare takt skapa de förutsättningar Bolaget adresserat som centrala för att skapa en internationellt ledande aktör, det vill säga konsolidering genom förvärv i kombination med produktutveckling med fokus på viralitet och organisk tilllväxt.

’’Vi har sedan en tid påbörjat en omfattande screening av den globala marknaden. I det arbetet får vi löpande kvitto på den analys och slutsats vi har om marknaden. Då med fokus på vilka förutsättningar som är nödvändiga för att bli den internationellt ledande SaaS-tjänsten inom vår kategori. Det här är ett steg i att möjliggöra det vi vill, i den takt vi vill, för att nå det målet’’ kommenterar Fredrik Berglund, VD för Invajo.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt. Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för de 10 handelsdagar fram till och med den 5 november 2020, vilket var den sista handelsdagen innan styrelsen beslutade om den Riktade Emissionen. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde.

Genom den Riktade Emissionen, samt beräknat efter det att den nyemission av aktier som Bolagets styrelse beslutade om den 5 november 2020 med anledning av genomförda företagsförvärv, ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 2 500 008, från 9 950 581 aktier och röster till 12 450 589 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med 625 002 SEK, från 2 487 645,25 SEK till 3 112 647,25 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 20,08 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antal aktier och röster i Bolaget med ytterligare 1 071 432 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 267 858 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 7,92 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen samt efter utnyttjande av teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 3 – 14 maj 2021, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 4,78 SEK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, VD, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Invajo i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Invajo. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Corpura Fondkommission AB agerar för Invajo i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Corpura Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Invajo har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.